Таиланд: кредиты дорожают, экономика замедляется
Банковский сектор Таиланда готовится к самому значительному за десятилетие замедлению роста кредитования в 2025 году. Это обусловлено ростом кредитных рисков и замедлением экономического роста, сообщает исследовательский центр Siam Commercial Bank (SCB) — SCB EIC.
Главный экономист SCB EIC Сомправин Манпрасерт прогнозирует практически нулевой или крайне незначительный (около 1%) рост общего объёма кредитования в банковской индустрии в 2025 году. Основная причина — повышенный кредитный риск заёмщиков, особенно физических лиц, на фоне ослабления экономической конъюнктуры.
«Банковская индустрия ужесточила условия кредитования в этом году, и эта тенденция, вероятно, усилится в следующем году в рамках осторожного управления качеством активов. В 2025 году банковский сектор, скорее всего, применит самые жёсткие ограничения на рост кредитования за последние десять лет», — заявил Манпрасерт.
Ожидается рост объёма просроченных кредитов (NPL) в банковской сфере в следующем году. Кредиты со специальным упоминанием℠ (просроченные более чем на 60, но менее чем на 90 дней) вероятно перейдут в категорию NPL в течение ближайших пяти-шести месяцев. Однако, как отметил Манпрасерт, управление NPL будет зависеть от стратегии каждого банка.
Титима Чучерд, руководитель отдела исследований экономики и финансовых рынков SCB EIC, подтверждает прогноз об ухудшении качества розничных кредитов, поскольку финансовые учреждения придерживаются строгих стандартов кредитования. Данные Национального кредитного бюро (NCB) демонстрируют снижение качества розничных кредитов, что указывает на долгосрочные проблемы с задолженностью домохозяйств. Это, как ожидается, окажет давление на потребление в ближайшей перспективе.
По данным NCB, с 2019 года по IV квартал 2023 года 71,6% физических лиц-заёмщиков не смогли обслуживать свой долг, 0,8% погасили его в обычном режиме, 0,9% закрыли кредитные счета, остальные находятся в процессе судебного разбирательства.
Более того, 70–80% заёмщиков по кредитам SM были классифицированы как NPL в этот период, преимущественно из-за сельскохозяйственных кредитов, потребительских кредитов и задолженности по кредитным картам.
Чучерд также отметила, что программа урегулирования задолженности «Вы боретесь, мы помогаем» потребует времени для улучшения платежеспособности домохозяйств-заёмщиков. Успех программы будет зависеть от восстановления доходов заёмщиков и более широкого экономического подъёма.
SCB EIC прогнозирует рост ВВП Таиланда в 2025 году на уровне 2,4%, что ниже прогноза на 2024 год (2,7%) и потенциальных темпов роста страны (2,7%). В связи с этим SCB EIC считает, что Таиланду необходимо экономическое стимулирование, а снижение учетной ставки Банка Таиланда станет ключевым инструментом поддержки экономики.
«У центрального банка есть пространство для снижения учетной ставки из-за отсутствия инфляционного давления. Мы ожидаем снижения ставки один раз в феврале следующего года до 2%. После этого, вероятно, учетная ставка будет сохранена на некоторое время», — заключил Сомправин Манпрасерт.
банк, долги, кредиты, Таиланд, экономика
