Индонезия: миллиардная инвестиция Apple — пиррова победа?
Индонезия празднует победу: Apple Inc. согласилась увеличить инвестиции в стране до 1 миллиарда долларов. Это позволило правительству президента Прабово Субианто снять запрет на продажу iPhone 16. Однако аналитики предупреждают о возможных негативных последствиях.
Протекционистские меры, вынуждающие компании строить заводы, могут отпугнуть инвесторов. Соседние страны активно привлекают компании, уходящие из Китая в преддверии потенциальных торговых пошлин, которые может ввести Дональд Трамп.
«Сейчас не лучшее время для жестких переговоров, — считает Кришна Гупта, старший научный сотрудник Центра индонезийских политических исследований. — Это может быть опасной игрой».
Индонезия, используя требования к доле местного содержания, вынудила Apple за месяц увеличить инвестиции с 10 миллионов до 1 миллиарда долларов. В обмен компания получила разрешение продавать свои флагманские устройства в стране.
По данным Bloomberg News, в рамках сделки один из поставщиков Apple построит на острове Батам завод по производству AirTags, создав около 1000 рабочих мест.
По словам Дэвида Сумуала, главного экономиста PT Bank Central Asia в Джакарте, это способ привлечения прямых иностранных инвестиций, особенно от компаний, «заинтересованных в сохранении доступа к индонезийскому рынку» с населением 270 миллионов человек.
«Однако такая политика может сдерживать прямые иностранные инвестиции, повышая затраты, создавая нормативные сложности и требуя локализации в секторах, где местным поставщикам часто не хватает возможностей для соответствия мировым стандартам, особенно в отраслях, зависящих от передовых технологий», — отмечает Сумуал.
Индонезия стремится возродить производство, чтобы создать рабочие места и стимулировать экономический рост до 8% в год в следующие пять лет (цель Прабово Субианто). Страна планирует стать экономикой с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Однако план сталкивается с трудностями. В этом году закрылись несколько текстильных и обувных фабрик, уволив тысячи рабочих из-за низких продаж и растущих убытков. Местная фармацевтическая компания также планирует сократить вдвое число своих производственных предприятий в ближайшие годы.
«Мы хотим справедливости. Вы получаете здесь прибыль, вы инвестируете здесь и создаёте рабочие места», — заявил министр инвестиций Росан Руэслани ранее в этом месяце, комментируя сделку с Apple. — «Главное — переместить глобальную цепочку создания стоимости к нам».
Apple следует примеру Samsung Electronics Co и Xiaomi Corp, которые потратили миллиарды на строительство заводов, чтобы соответствовать местным нормам, несмотря на затраты и проблемы с цепочками поставок.
Американская торговая палата в ноябрьском отчёте заявила, что подобные правила могут снизить объёмы производства. Компании часто вынуждены закупать более дорогие или низкокачественные материалы, поскольку передовые электронные компоненты ограниченно доступны на местном уровне.
«Разрыв между требованиями правительства к местному производству и фактической инфраструктурой, поддерживающей высокие технологические стандарты, создаёт препятствия для иностранных инвесторов», — говорится в отчёте.
Требования Индонезии к содержанию местных компонентов могут стать ещё серьёзнее. Правительство хочет увеличить долю местного содержания до 35% для всех мобильных телефонов и планшетов, продаваемых в стране (заявление министра промышленности Агуса Гумиванга Картасасмиты, ноябрь).
Министерство также рассматривает отмену прежнего способа выполнения требований к локализации, который использовала Apple — финансирование академий разработчиков. Остаются два варианта: производить компоненты или приложения в Индонезии.
Это сложно, учитывая постоянное развитие технологий. Ранее, по данным AmCham, компании выполняли требования к местному содержанию за счёт упаковки и аксессуаров (зарядные кабели, гарнитуры).
«С переходом на беспроводные технологии эти компоненты стали менее актуальными, а у Индонезии нет возможности производить альтернативы, например, беспроводные наушники», — говорится в отчёте.
Требования к местному содержанию распространяются на множество отраслей, от автомобилей до медицинского оборудования. В сочетании с бюрократией, высокими налогами и менее производительной рабочей силой, это замедляет рост обрабатывающей промышленности Индонезии.
В отличие от Индонезии, соседние Вьетнам и Индия предлагают налоговые льготы, быстрое утверждение проектов и свободу выбора поставщиков по всему миру (Гупта, Центр индонезийских политических исследований).
Это делает их привлекательными для экспортно-ориентированных компаний. Это объясняет, почему Apple может инвестировать во Вьетнам значительно больше — 15 миллиардов долларов — несмотря на меньший внутренний рынок по сравнению с Индонезией.
«Без такого масштаба компаниям сложнее обосновать значительные постоянные затраты на создание производства здесь», — считает Гупта.
В северной вьетнамской провинции Бакзянг, где расположены несколько поставщиков Apple, власти организуют автобусы для рабочих, предоставляют землю под общежития и помогают урегулировать трудовые споры. Они даже звонят ночью в штаб-квартиру Apple в Купертино (Калифорния), чтобы убедиться в бесперебойной работе.
«Есть инвесторы, которые предпочтут более либеральные рынки, такие как Вьетнам, по сравнению с Индонезией. Это может заставить их пересмотреть инвестиционные решения в пользу стран с меньшими ограничениями», — считает Джиа Хуэй Ти, старший аналитик по торговой политике Фонда Хинриха.
айфон, инвестиции, индонезия, Apple, iPhone
